世界最大制药商辉瑞今年收购了封闭持股公司Alacer,以丰富其产品线。Alacer主要生产维生素C产品Emergen-C等膳食补充剂,每年生产约5亿包维生素粉末。收购成功后,Emergen-C将成为辉瑞消费保健业务旗下品牌。辉瑞消费保健部门总裁保罗表示:“Emergen-C产品将增加并完善我们引领市场的膳食补充资产组合。”足见辉瑞对于维生素市场乃至整个保健食品市场寄予的厚望。
新兴保健品市场快速增长
纵观全球保健食品市场,目前的市场容量达2000亿美元以上,保健食品占整个食品销售的5%。其中,美国是全球规模最大的保健食品市场。
然而,除了欧美发达国家以外,亚太地区等新兴市场正呈现出快速增长的势头,并有赶超欧美的趋势。中国保健食品市场就在2009年超过了日本,位居全球第二。
在中国,最受欢迎的营养素补充剂是钙类,销售额超过10亿美元;蛋白粉次之;复合维生素是第三大单一产品,销售额超过6亿美元。中国保健食品行业市场规模目前以每年13%的增速成长,预计今年为200—220亿美元。在这一市场上,面向中产阶级的商业机会非常巨大。
具体到维生素市场,在欧美发达国家,市场格局已较为稳定。维生素A、维生素C和维生素E每年的市场份额达到20亿美元。其中,药用和食用维生素还在以每年4%—5%的速度增长。
维生素C是目前全球维生素生产厂家中竞争最激烈的一块,也是中国企业直接加入并具有相当实力的一块。在这一市场上,罗氏的市场份额达40%;巴斯夫在兼并日本武田之后,市场份额达到28%;剩余的30%由中国企业和全球其他厂家分享。
就全球的维生素市场来看,经济发展最快的亚洲对维生素的需求不断增加,逐渐成为新的消费增长点。比如,在中国的维生素市场上,中心城市的维生素零售规模持续保持增长趋势,增长幅度在10%左右。其中,上海、广州、深圳、南京等大城市,增长幅度大于20%。
维生素市场呈现四大发展趋势
尽管市场增长喜人,然而并不是所有产品都能从中获益,在维生素这一市场上,目前呈现出以下趋势:
趋势1 “天然提取”越来越受到人们的青睐和认可,成为首选目标
根据2010年的市场调查数据,一向以“天然”为卖点的纽崔莱位居第一,占据5%左右的市场份额;善存位居第二,市场份额约4.5%;莱萃美则排名第三,市场份额近4%。
趋势2 复合维生素的使用超过单方应用且这一趋势还在不断加强
在美国,复合维生素占整个维生素市场大约60%的份额。也就是说,美国人每年花200亿美元购买的膳食补充类食品中,有三分之一都是复合维生素片。
在国际市场上,复合维生素的表现同样不俗。相比单一维生素0.5%的产量增长率,复合维生素的需求增长率高达9%左右。这和人们消费观点的改变不无关系——人们越来越多地希望通过补充维生素来预防疾病而不是治疗疾病,因此,不会具有针对性地购买某种单一维生素,而是更愿意以复合维生素进行全面补充。
趋势3 细分人群市场
随着人们对维生素接受程度的日益提高,对维生素的要求也越来越多、越来越细。这使得维生素生产厂家也在对市场不断细分。以善存为例,除了针对大众的善存,还衍生出针对50岁以上中老年人群的善存银片和针对儿童的小儿善存片。
另一方面,由于不同城市消费者的不同使用偏好,各城市维生素的市场结构也有不同。调查显示,上海、北京、广州、成都、杭州、南京等城市的维生素市场上,药品销售规模大于保健品;而武汉、深圳、重庆、济南等城市的维生素市场上,保健品更具优势。针对这一特点,定位于大型商超的保健品善存佳维片就此出现。
趋势4 品牌终将制胜
2011年至今,由于欧债危机,国际通货膨胀严重,基础化工原料价格都有所上升。与此同时,劳动力成本不断高涨,也加大了维生素价格上涨的压力,使得价格战不再是制胜市场的方式,回归品牌越来越成为主流的方向。
然而在中国市场上,维生素生产企业产品同质化强,而品牌竞争力并不强。传统的维生素生产企业“四大家族”,尽管都在转型制剂,但目前制剂所占比例依然很小。例如东北制药,其制剂仅占国内市场份额的0.4%;维生药业,制剂占7%市场份额;江苏江山,制剂占1.4%市场份额,在高端产品上竞争力更显得薄弱。
可以说,在制剂市场上,80%的市场份额掌握在20%的品牌企业手中。而其中,外企占有相当大的优势。
在维生素十大品牌中,着力品牌建设的辉瑞惠氏和海南养生堂,其市场份额有明显优势,且份额增长趋势明显。
维生素C市场潜力巨大
有关部门的抽样调查显示,我国30%的人维生素C摄入量不足,即4亿人缺乏维生素C。在此背景下,维生素C及其产品的消费必然随之增加,市场容量将大幅度提高。
在美国保健品市场中,维生素产品占据整个保健品市场15%的份额。这与医疗机构对维生素长期的科普教育不无关系。
中国市场与美国市场有所不同的是,维生素一直作为一种OTC药物而不是食品进行销售。随着人们保健意识的提高,中国的复合维生素市场发展被快速推进。
与此同时,2003年的“非典”、2009年“甲流”的发生,中国经济的快速发展,极大地促进了消费者健康意识的提高,消费者对于品牌产品认知度和接受度在迅速增长。维生素产品的营养价值和科学依据也被医院等权威机构逐渐确认,因此能够迅速被民众所接受,一个巨大的维生素保健品市场正在形成。