一、行业发展规模
截至2013年底,全国共有直销企业41家(内资企业19家,外资企业22家),分支机构311个,服务网点10911个,直销产品3085种,直销员206.6万人。
从企业分布看,41家直销企业分布在13个省、直辖市、计划单列市,其中,广东(不含深圳)、上海、北京、天津、江苏等5个省市共有直销企业28家,占全国总数的68%。除西藏外,直销企业的经营区域覆盖全国所有的省级行政区域,10家直销企业在15个以上省级行政区域开展直销业务,16家直销企业只在企业注册地开展直销经营。直销企业共设立服务网点10911个,其中,以加盟方式设立的服务网点9185个,占服务网点总数的84%。服务网点数量最多的3个地区是:广东(833个)、江苏(778个)、河北(737个)。
图1:直销企业地区分布(单位:个)
从产品种类看,直销企业经营的3085种直销产品中,化妆品有2440种,是数量最多的类别。保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等四类产品的数量相对较少,分别为354种、146种、46种、28种。拥100种以上产品的企业有6家,低于20种产品的企业有8家,其中,最多的企业有681种产品,最少的企业仅有1种产品。
图2:直销产品种类(单位:种)
从直销员数量看,直销员人数低于1000人的企业有23家,超过10万人的企业有4家,4家企业直销员人数合计192.41万人,占直销员总数的93.57%。其中,人数最多的企业有直销员118.71万人,占全行业的57.73%。按地区划分,直销员人数最多的地区是广东,直销员有23.45万人,占全国的11.4%,江苏其次,直销员有14.19万人。
图3:直销员地区分布(单位:万人)
二、行业经营特点
2013年,37家直销企业开展了直销经营,4家直销企业未开展直销经营,全行业共实现直销销售额215.77亿元,同比增长8.22%。
(一)企业数量增速明显。2013年直销企业数量同比增长28.13%。其中,内资企业增加8家,占新增企业数的89%。分支机构数量方面,2013年新增分支机构82家,同比增长35.81%,其中,内资企业分支机构25家,外资企业分支机构57家。
图4:直销企业数量增长(单位:家)
(二)企业经营差距较大。个别直销企业占据大部分市场份额,其余大多数直销企业经营规模小、销售业绩低。直销销售额排名前5位的企业,其直销员人数、直销销售额占全行业的96.32%、96.97%。直销销售额最高的企业实现直销销售额111亿元,最低的企业仅有6.65万元。有10家直销企业出现同比下降,最大降幅99.24%。
图5:直销销售额地区分布(单位:亿元)
(三)从业人数小幅下降。直销员人数同比下降12.2%,减少28.57万人,其中,直销员人数同比下降的企业有9家,最多的企业减少34.26万直销员,最大降幅60.59%。
(四)人均销售收入增加。直销员人均直销销售额10491元,同比增长23.24%,人均收入1562元,同比增长8.67%。按企业划分,直销员人均收入最高的企业为67333元,最低为101.72元。
图6:直销员人数、销售、收入变化
(五)产品主打美容保健。五类产品中,化妆品、保健食品两类产品的直销销售额最大,分别为96.15亿元、91.02亿元,占销售总额的44.57%、42.19%。小型厨具、保洁用品、保健器材等三类产品的销售额较小,占销售总额的7.19%、5.98%、0.07%。
图7:直销产品销售排名(单位:亿元)
(六)生产销售功能合一。与其他流通企业不同,直销企业除销售产品外,本身也从事产品的生产。2013年,直销企业所售产品的自产率为90.72%。其中,59%企业的直销产品全部由本企业生产,仅有14%企业的产品由其母公司或控股子公司生产。
(七)税收贡献继续扩大。直销企业、直销员合计纳税54.65亿元,同比增长5.7%。其中,企业直销纳税额53.12亿元,同比增长6.28%,纳税额最多的3家企业纳税额占企业纳税总额的93%。直销员纳税1.52亿元,同比下降11.09%,其中,8家企业的直销员纳税额同比下降,9家企业的直销员纳税额为0。
图8:直销行业纳税额增长(单位:亿元)
(八)直销业务占比不高。直销企业的平均直销主营率(直销销售额占企业销售总额的比例)为24.08%,比2012年的28.36%减少4个百分点。其中,22家企业的直销主营率低于10%。直销主营率超过50%的企业有4家,比2012年多1家,直销主营率最高的为89.38%。